#이성은 ♥ 미국 중남부지역 주요 산업은 무엇일까?

#이성은 ♥ 미국 중남부지역 주요 산업은 무엇일까? | Global Window

- 오일·가스, IT, 첨단산업 등이 주요 산업 -

- 전략적 진출 위해 지역별 특성 이해 선행돼야 -




□ 미국 중남부지역의 주별 경제현황 및 주요 지표


  ㅇ 미국 중남부 지역은 텍사스(TX), 루이지애나(LA), 미시시피(MS), 아칸소(AR), 오클라호마(OK)주

    - 걸프만을 끼고 있으며, 멕시코 접경 지역을 포함


미 중남부 지역

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자료원: Mapchart


  ㅇ 주별 경제현황 및 주요지표

    - 인구 수와 개인소득 모두 텍사스가 가장 높은 수치를 보이고 있음. 뒤를 이어 루이지애나, 오클라호마, 아칸소, 미시시피 순

    - 텍사스의 미국 내 수입액과 수출액 비중은 각각 11.2%, 15.1%를 차지


(단위: 명, 백만 달러, %)

구분

텍사스

루이지애나

미시시피

아칸소

오클라호마

인구

28,304,596

4,684,333

2,984,100

3,004,279

3,930,864

명목 GDP

1,664,541

240,921

111,102

125,887

187,613

수입액

(미국 내 비중)

240,597

(11.2%)

34,911

(1.6%)

13,815

(0.6%)

8,468

(0.4%)

8,862

(0.4%)

수출액

(미국 내 비중)

212,703

(15.1%)

44,889

(3.2%)

9,236

(0.7%)

5,055

(0.4%)

4,519

(0.3%)

실업률

3.8

4.7

48

3.7

4.2

주: 인구는 2017년 7월 기준 추정치, 명목 GDP는 2017년 상반기 기준, 수출입 금액은 2017년 1~11월 기준, 실업률은 2017년 11월 기준

자료원: U.S. Census Bureau


  ㅇ 주별 주요 기업 현황(본사 소재지 기준)

    - 2017년 포춘이 선정한 500대 기업 중 텍사스에는 49개사, 루이지애나 2개사, 아칸소 6개사, 오클라호마 5개사 소재


지역명

기업명(업종, 2017 포춘 기업 순위)

텍사스

Exxon Mobil(에너지, 4), AT&T(통신, 9), Phillips 66(에너지, 34), Valero Energy(에너지, 37), Dell Technologies(첨단기술, 41), Sysco(유통, 57), American Airlines Group(수송, 67), Energy Transfer Equity(에너지, 79), USAA(금융, 102), ConocoPhillips(에너지, 115), Andeavor(에너지, 117), Enterprise Products Partners(에너지, 122), Tenet Healthcare(의료, 134), Southwest Airlines(수송, 138), Plains GP Holdings(에너지, 141), Fluor(에너지, 149), Kimberly-Clark(가정용품, 155), Halliburton(에너지, 173), Whole Foods Market(유통, 176) 등

루이지애나

CenturyLink(통신, 160), Entergy(에너지, 263), Pool(유통, 791)

미시시피

Sanderson Farms(식품, 758), Cal-Maine Foods(식품, 962)

아칸소

Walmart(유통, 1), Tyson Foods(식품, 82), Murphy USA(유통, 291), J.B. Hunt Transport Services(수송, 407), Dillard’s(유통, 417), Windstream Holdings(통신, 485), ArcBest(수송, 774), Murphy Oil(에너지, 972)

오클라호마

Devon Energy(에너지, 231), NGL Energy Partners(에너지, 237), Oneok(에너지, 312), Chesapeake Energy(에너지, 343), Williams(에너지, 367), Enable Midstream Partners(에너지, 870), OGE Energy(에너지, 876), Magellan Midstream Partners(에너지, 889), Continental Resources(에너지, 945), Alliance Holdings(에너지, 956)


□ 주별 대표 산업


  ㅇ 텍사스

    - 오일·가스 생산 및 운송, 건설, 운송·물류, 금융, 항공·방위, 비즈니스 서비스, 유통·전자상거래가 대표 산업

    - 텍사스의 주요 산업은 오일·가스 에너지산업으로 텍사스는 세계 석유 및 해양 플랜트산업의 중심지임. 오일·가스 생산 및 운송산업의 경우 텍사스 내에서도 Midland 지역의 입지계수는 28.46으로 가장 높았음. 이어 Corpus Christi(13.48), San Angelo(11.63), Abilene(11.03), Beaumont(8.66), Lubbock(7.60), Amarillo(7.13), Houston(6.87) 순

    - Toyota, Jacobs Engineering 등과 같은 글로벌 기업 본사의 텍사스 주 이전과 꾸준한 인구 유입은 텍사스의 건설업을 활성화

    - 산업별 특화정도(입지계수), 일자리 수 및 관련산업(Sub-cluster) 현황을 입지계수 순으로 살펴보면 아래 표와 같음.


연번

산업명

입지계수

일자리 수(개)

대표 관 련산업(일자리 수 기준 미국 내 순위)

1

오일·가스

생산 및 운송

5.43

327,171

오일·가스산업 운영지원(1), 오일·가스 추출(1), 유정 시추(1), 

오일·가스 장비(1), 석유가공(1), 파이프운송(1)

2

건설

2.36

163,049

건설(1), 건설제품(1), 건설부자재(1), 수처리 시스템(2)

3

운송·물류

1.37

192,295

항공운송(1), 트럭운송(1), 지상운송 지원(2), 버스 수송(4)

4

금융

1.14

181,572

신용중개(1), 금융투자(4), 증권중개(3), 신용조사(5)

5

항공·방위

1.12

49,146

항공기(5), 네비게이션장비(2), 미사일 및 우주비행체(4)

6

비즈니스 서비스

1.06

1,050,142

기업 본사(1), 비즈니스 지원서비스(3), 컴퓨터서비스(2), 

엔지니어링서비스(2), 컨설팅(2)

7

유통·전자상거래

1.06

505,611

산업용기기·자재(1), 창고업(2), 전자기기도매(2), 

전문기기·상업용장비(3) 

주: 주별 산업 클러스터는 U.S. Cluster Mapping Project에서 선정한 Strong Cluster를 기준으로 했으며 이는 입지계수(LQ: Location Quotient(가 미 전체에서 상위 25%내에 위치해 높은 고용 특화성을 보유하는 산업군을 의미. LQ는 특정산업이 해당 지역내 차지하는 비중과 전국에서 차지하는 비중을 비교해 해당산업의 지역간 상대특화도를 측정하는 지표임

자료원: U.S. Cluster Mapping


  ㅇ 루이지애나

    - 수상운송, 오일·가스 생산 및 운송, 건설, 전력, 숙박·관광업이 루이지애나 주의 대표 산업

    - 루이지애나 주는 10개의 주요 항구가 있으며, 특히 New Orleans 항구는 연간 100만 톤 이상의 화물을 취급하는 미국의 대표적인 항구

    - 풍부한 원유와 천연가스를 바탕으로 오일·가스 생산 및 운송업이 발달

    - 산업별 특화정도(입지계수), 일자리 수 및 관련산업(Sub-cluster) 현황을 입지계수 순으로 살펴보면 아래 표와 같음.


연번

산업명

입지계수

일자리 수(개)

대표 관련 산업(일자리 수 기준 미국 내 순위)

1

수상운송

8.23

32,567

해상운송 서비스(2), 보트 제작 및 보수(6), 수상교통(5)

2

오일·가스 

생산 및 운송

7.55

70,317

오일·가스산업 운영지원(2), 석유가공(2), 유정 시추(3), 

오일·가스 추출(4), 오일·가스 장비(3), 파이프 운송(3)

3

건설

5.20

55,629

건설(2), 건설제품(8), 수처리시스템(11)

4

전력

2.45

4,650

화석연료 전력(7), 대체전력(14), 송전(14)

5

숙박·관광업

1.22

49,503

숙박 및 관련서비스(18), 도박시설(9)

자료원: U.S. Cluster Mapping


  ㅇ 미시시피

    - 임업, 가구, 수상운송, 육가공, 목제품, 조명·전기기기, 건설이 미시시피 주의 주요 산업

    - 미시시피는 풍부한 목재, 저렴한 노동력을 바탕으로 가구 산업이 발달

    - 미시시피 주에는 멕시코만, 미시시피강, 테네시-톰비그 수로를 따라 위치한 15개 이상의 항구 소재해 수상운송이 발달하게 됨.

    - 산업별 특화정도(입지계수), 일자리 수 및 관련 산업(Sub-cluster) 현황을 입지계수 순으로 살펴보면 아래 표와 같음.


연번

산업명

입지계수

일자리 수(개)

대표 관련 산업(일자리 수 기준 미국 내 순위)

1

임업

8.73

4,050

임업(5)

2

가구

8.31

18,885

가정용 가구(2), 제도용 가구(15), 사무용 가구(16), 모빌홈(16)

3

수상운송

7.73

16,318

보트 제작 및 보수(2), 해상운송 서비스(21)

4

육가공

4.80

16,136

육가공(13)

5

목제품

3.55

8,643

목재가공(9). 목제품(25)

6

조명·전기기기

3.19

6,356

전기기기(10), 조명기구 및 부품(11)

7

건설

2.42

13,780

건설(20), 건설자재(20), 수처리 시스템(8)

자료원: U.S. Cluster Mapping


  ㅇ 아칸소

    - 주요 산업은 육가공, 종이·포장, 목제품, 조명·전기기기, 운송·물류, 생산기술, 식품가공·생산

    - 미국 최대 육가공 업체인 Tyson Foods의 본사 소재. 약 5만 명이 식품가공 및 포장 산업에 종사 중

    - 아칸소주의 54.3%인 1850만 에이커의 토지가 목재 경작지로 미국 내 목재 생산 4위 주

    - 산업별 특화정도(입지계수), 일자리 수 및 관련 산업(Sub-cluster) 현황을 입지계수 순으로 살펴보면 아래 표와 같음.


연번

산업명

입지계수

일자리 수(개)

대표 관련 산업(일자리 수 기준 미국 내 순위)

1

육가공

7.43

29,524

육가공(4), 가축 도매(16)

2

종이·포장

3.30

9,361

포장(18), 제지(12), 종이포장(9)

3

목제품

3.17

9,125

나무 가공(8), 목제품(23)

4

조명·전기기기

2.87

6,742

전기기기(13), 전기부품(19)

5

운송·물류

2.10

28,759

트럭운송(11), 지상운송 지원(27)

6

생산기술

1.80

14,432

농업 및 건설기계와 부품(20), 공기조화장치(15), 자재취급장비(17)

7

식품가공·생산

1.76

14,467

곡물 제분·정제(4), 동물사료(13), 포장 야채·과일(21)

자료원: U.S. Cluster Mapping


  ㅇ 오클라호마

    - 주요 산업은 육가공, 종이·포장, 목제품, 조명·전기기기, 운송·물류, 생산기술, 식품가공·생산

    - 오클라호마는 전미 총 에너지 생산 5위 주이며 특히 천연가스 생산량으로는 3위를 차지. 100년이 넘는 에너지 개발 역사

    - 풍부한 천연가스와 낮은 에너지 비용은 데이터 센터와 같이 에너지수요가 큰 산업이 입지하기 좋은 환경을 조성

    - 산업별 특화정도(입지계수), 일자리 수 및 관련산업(Sub-cluster) 현황을 입지계수 순으로 살펴보면 아래 표와 같음.


연번

산업명

입지계수

일자리 수(개)

대표 관련 산업(일자리 수 기준 미국 내 순위)

1

오일·가스 

생산 및 운송

8.08

64,951

오일·가스산업 운영지원(3), 오일·가스 추출(2), 유정 시추(2), 

오일·가스 장비(2), 석유가공(8), 파이프 운송(2)

2

트레일러

가정기기 생산

2.95

4,363

트레일러(7), 가정 기기(12)

3

생산기술

2.51

27,513

공정장비(8), 공기조화장치(7), 산업기기(16),

농업 및 건설기계와 부품(22)

4

경화재료

2.41

6,494

고무제품(13), 점토제품(9), 유리제품(23)

5

건설

2.25

20,749

건설(18), 건설제품(2), 건설부자재(28)

6

비금속 채광

2.01

1,875

비금속 채광(16)

7

육가공

1.89

10,270

육가공(21), 가축도매(13)

자료원: U.S. Cluster Mapping


□ 주별 10대 수입품목 및 수입액


  ㅇ 텍사스

    - 2014년부터 2017년 11월까지, 텍사스는 원유를 가장 많이 수입. 2015년과 2016년 원유 수입량이 크게 감소했으나, 2017년 다시 증가세

    - 전화기, 음성·영상 송수신기의 수입은 꾸준한 상승 추세. 주요 HS Code의 세분류는 음성··영상 또는 기타 자료를 수신, 변환 및 송신 또는 재생하기 위한 기기(851762)와 셀룰러 통신망 또는 기타 무선 통신망용 전화기(851712)

    - 텍사스의 대한국 수입품목으로는 전화기, 음성·영상 송수신기가 가장 많은 수입액을 차지했으며, 그 뒤로 철강제의 기타 관과 중공프로파일, 석유 등의 순


텍사스10대 수입품목 및 수입액

(단위: 백만 달러)      

연번

HS Code

품목명

2014

2015

2016

2017. 1~11.

1

2709

원유

76,088

34,067

27,584

31,874

2

8517

전화기, 음성·영상 송수신기

26,528

27,199

29,101

28,235

3

8471

자동자료처리기계(컴퓨터)

15,186

16,665

15,952

16,113

4

2710

석유 및 역청유 및 기타 조제품

15,166

10,512

7,079

7,184

5

8708

트랙터의 부분품과 부속품

7,105

7,707

6,298

5,877

6

8703

승용자동차, 기타차량

4,844

5,583

5,541

5,845

7

9801*

재수출용 수입품 및 수출품 재수입

5,106

5,411

5,299

5,312

8

8544

절연전선·케이블, 광섬유케이블

5,153

5,159

5,232

4,897

9

8528

모니터, 프로젝터, 텔레비전 수신용 기기

5,142

4,591

4,381

4,417

10

8802

기타 항공기

5,290

3,785

2,292

2,450

주*: HS Code 9801은 수입품을 수리한 뒤 재수출하거나 수출한 제품이 반품돼 재수입하는 경우

자료원: USA Trade Online


  ㅇ 루이지애나

    - 루이지애나는 2014년부터 2017년 11월까지 원유를 가장 많이 수입. 텍사스와 마찬가지로, 유가하락과 함께 2015년과 2016년 수입량이 크게 감소했으나, 2017년 다시 증가세

    - 수입금액 2위는 석유 및 역청유(원유제외), 기타 조제품으로 2017년 11월까지의 수입금액은 504만 달러로 2014년 1,007만 달러에서 약 45.3% 감소한 수준

    - 한국으로부터의 최대 수입품목은 석유 및 역청유, 기타 조제품으로 2014년 대비 21.6% 감소한 수준. 그 뒤로 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 환식탄화수소의 순


루이지애나 10대 수입품목 및 수입액

(단위: 백만 달러)      

연번

HS Code

품목명

2014

2015

2016

2017. 1~11.

1

2709

원유

33,897

17,441

14,791

14,867

2

2710

석유 및 역청유(원유제외), 기타 조제품

10,077

5,277

4,062

5,047

3

7601

알루미늄의 괴

86

220

1,019

1,564

4

7403

정제한 동과 동합금

587

169

555

797

5

0907

정향

753

631

707

732

6

3102

질소비료

63

890

860

710

7

3105

광물성 또는 화학비료

387

436

506

648

8

7202

철합금

344

193

269

568

9

3104

칼륨비료

485

235

253

374

10

7210

철 또는 비합금강의 평판압연제품

344

173

242

336

자료원: USA Trade Online


  ㅇ 미시시피

    - 미시시피는 2014년에 비해 2017년 원유 수입액이 많이 감소했으나, 여전히 원유를 가장 많이 수입하고 있음. 2017년에는 2위인 트랙터의 부분품과 부속품의 2배 이상 수입액을 보임.

    - 2017년 한국으로부터의 수입금액 1위는 승용자동차, 기타 차량으로 4281만 달러를 기록. 그 외고무연화제, 터보제트, 터보프로펠러 등

 

미시시피 10대 수입품목 및 수입액

(단위: 백만 달러)

연번

HS Code

품목명

2014

2015

2016

2017. 1~11.

1

2709

원유

6,496

2,450

1,819

2,131

2

8708

트랙터의 부분품과 부속품

1,011

1,037

1,173

1,034

3

9401

의자 및 부분품

556

630

534

491

4

8516

물가열기와 투입식 가열기, 

전기가열식의 이용기기

415

451

403

392

5

8517

전화기, 음성·영상 송수신기

407

95

341

386

6

8542

전자집적회로

268

214

263

332

7

8443

기타 인쇄기, 복사기 및 부분품

79

349

308

332

8

2710

석유 및 역청유(원유제외), 

기타 조제품

189

428

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